Cloud
| Target release | |
| Document status | |
| Document owner | [email protected] |
| Developer | [email protected], [email protected], [email protected] |
| QA | [email protected] |
🎯 Objective
| Objective |
|---|
| Simplify the user experience |
| Include only the most important and relevant information |
| Should be generated automatically and updated in real-time |
| Should include key performance metrics, such as revenue, expenses, sales to provide a comprehensive view of the business’s performance |
🤔 Assumptions
A restaurant manager may check POS data to check the daily revenue, with Reports Dashboard it would be much more easier to check daily revenue with a mobile phone at anytime, anywhere.
🌟 Milestones
Create a visual road-map and help your team stay on track.
🗒️ Requirements
| Requirement | User Story |
|---|---|
| Must be mobile responsive | John is the business’s owner, he want to check on his business while taking a vacation |
| Can filter by date | View reports by specific time range |
| Can export reports to excel | Export snapshot reports to excel file, to view later, analytic or send via email |
| Can compare with previous period | John want to compare this Tuesday revenue with the Tuesday on last week |
⚡ API Integration
| Description | API |
|---|---|
🎨 Requirements
Push to Cloud từ PE App từ version 7.7
Summary
1. Page này show toàn bộ thông tin các transaction của batch đã settle và chưa settle.
- Bảng Tender Type: Cột Credit & Cash sale show amount theo các khung giờ trong ngày.
- Bảng Card Type: Show amount của các loại card.
- Bảng Summary: Bảng này thống kê payment = Cash & Credit Card
- Transaction Count: count all transactions (bao gồm các loại sales, void, return,chỉ không tính trans là Redeem và Void Redeem giftcard).
- Total Sales: Total Sales (Bao gồm cả Tip, không bao gồm Refund amount)
- Tip: Total Tip
- Total w/o Tip: Total Sales - Tip
- Merchant Fee: Total Sales * Merchant Fee Rate
- Total w/o Fee/Tip: Total Salss - Tip - Merchant Fee
- Total w/o Merchant Fee: Total Sales - Merchant Fee
- Refund: (format: - $xx.yy)
- Deposit Amount: = Total Sales - Merchant Fee - Refund
- Bảng CREDIT CARD : Bảng này thống kê payment = Credit Card
- Sales Breakdown:
- Sales: Total sales không bao gồm Tip
- Merchant Fee: Sales * Merchant Fee rate
- Deposit Amount: Sales - Merchant Fee
- Tip Breakdown:
- Tips: Total Tips
- Merchant Fee: Tips * Merchant Fee rate
- Deposit Amount: Tips - Merchant Fee
- Sales Breakdown:
- Bảng TENDER TYPE:
- Cash: show total cash sales.
- Credit: show total Deposit Amount (bao gồm sale breakdown & tip breakdown) giống với section Deposit Amount ở bảng CREDIT CARD.
- GIFT CARD:
- Issue Credit: Count all GC issued by credit (bao gồm cả issue trans & void trans), show issue amount (not paid amount - paid amount bao gồm cả custom fee).
- Issue Cash: Count all GC issued by Cash (bao gồm cả issue trans và void trans).
Redeem: Count all redeem & void redeem trans, amount show amount input vào để redeem.
2. Tender Type page detail & giftcard page detail a. Tender Type: - Khi click vào Cash: show page Cash Transactions, page này có toàn bộ các transactions. - Khi click vào Credit: Show page Credit Transactions, page này có toàn bộ các transactions. - Có thể export list detail transaction bằng chức năng export excel có trong mỗi page. b. Giftcard: - Khi click vào Credit: show page Gift Card Transactions Issued by Credit detail - Khi click vào Cash: show page Gift Card Transactions Issued by Cash detail - Khi click vào Redeem: show Gift Card Redeem Transactions detail - Có thể export list detail transaction bằng chức năng export excel có trong mỗi page.
Unsettled Transactions
- Show toàn bộ các transaction chưa được settle từ các terminal link tới store. (logic hiển thị như bên PE App)
- Ô Search: Có thể search theo card number và approval code.
- Combobox Terminal: Show các terminal link tới tiệm và có các transaction.
- Combobox Payment Method: Show mặc định có Credit Card và Cash
- Trong bảng Transaction, show tất cả các transaction chưa được settle và data lấy từ các terminal.
- Bảng này không hiển thị các transaction là Redeem & Void Redeem
- Icon Receipt: Khi click vào icon này, sẽ show ra Merchant Receipt & Customer Receipt đối với trans là Credit Sale, còn với trans là Cash sale thì show open luôn Customer Receipt.
- Nội dung của Receipt show giống với trên pos express app.
End of Day
- Show toàn bộ các batch ở tất cả các terminal link tới store.
- Thông tin của các cột hiển thị trên web được lấy từ pos express app.
- Combobox Terminal: Hiển thị toàn bộ terminal link với store.
- Icon email: Là email được setting trên license, khi click vào thì tự động gửi từ email đó.
- Icon excel: Click vào là export ra file excel.
- Icon Column Customize: Click vào đó là setting được các cột hiển thị ra bảng report.
- Icon End of Day report trong bảng report: Click vào đó sẽ show End of Day report, report này hiển thị như End of Day report được in ra từ pos express app.
- Có thể send report qua Email, email này là thông tin được input từ license.
- Có thể export bằng PDF hoặc Print.
- Icon View Transactions detail trong bảng report: Click vào sẽ show toàn bộ các transaction có trong batch đó. (Chỉ không show transaction là Redeem & Void Redeem).
- Có ther export ra excel và setting hiển thị các cột trong bảng transaction.
Với các batch chỉ có transaction là Cash thì không có Batch number
Employee Management
- Đây là page quản lý các User của tiệm.
- Ô Search: cho search bằng Name, ID, Phone, Email.
- Có thể Add/Edit/Delete user.
- Không cho tạo/edit user Code trùng nhau.
Cho export list user ra excel bằng cách click vào icon excel.
❓️ Open Questions
| Question | Answer |
|---|---|
| How might we make users more aware of this feature? | We’ll announce the feature with a blog post and a presentation |
⚠️ Out of Scope
List the features discussed which are out of scope or might be revisited in a later release.